一、行业的基本情况

铝板带箔也称铝平轧产品。目前中国铝板带箔行业的基本特征是：产业规模庞大、技术装备先进、出口依赖强烈、短板十分突出，总体尚未走上高质量发展的轨道。

产业规模庞大。据统计，截至2018年底，包括坯料、冷轧、铝箔等产品在内，中国铝平轧产品生产企业超过500家，超过世界其他国家铝平轧产品生产企业的总和。在坯料方面，拥有800多条双辊铸轧生产线，产能超过800万吨/年；拥有超过200条铸锭热轧生产线，产能约2000万吨/年。在冷轧方面，有200条以上生产线，产能超过1800万吨/年。在铝箔轧制方面，专业铝箔轧机数量在600台以上，产能约460万吨/年。中国铝热轧、冷轧和箔轧生产能力约占全球的50%以上，铸轧生产能力占全球的70%以上，是绝对的世界铝板带箔第一生产大国。这种局面在未来五到十年时间里不会改变。

技术装备先进。中国铝板带箔行业不仅规模大，技术装备也十分先进。据不完全统计，在热轧方面，已经建成引进技术的铝板带热连轧生产线11条；宽幅热粗轧-精轧生产线8条；哈兹雷特连铸连轧生产线2条。在冷轧方面，建成引进技术的冷连轧生产线6条；CVC-6冷轧机30台。在箔轧方面，建成引进技术的宽幅铝箔专用轧机40台以上，先进技术装备数量超过了世界任何一个国家。而且这些装备绝大多是本世纪制造的。可以说，当今全球进的铝平轧产品生产技术装备中国都已经拥有了。

此外，中国自己制造的热连轧、冷轧等平轧主体装备也达到了堪用程度。自1984年以来，国内制造了约450台4/6辊冷轧机（辊面≥800mm），不但装备了中国企业，并且还实现了成套出口。

出口依赖上升。中国现有铝平轧产品产能远超过国内需求，可以说是明显过剩，所以对出口依赖度越来越高。据海关统计，2018年中国铝板带出口量279万吨（包括少量锻造板），接近国内产量的30%；铝箔出口量129万吨，约占国内产量的三分之一。中国已经成为世界铝平轧产品的第一大出口国，出口量与世界其他国家的总和基本相当。当然，中国大量出口也导致贸易摩擦加剧，扩大出口难以持续。

短板十分突出。自主技术创新能力不足，结构性矛盾不断加剧，是当前中国铝板带行业面临的主要挑战。

在技术创新方面，截至目前为止，中国铝板带箔行业的工艺技术、产品开发、质量标准、品牌建设仍处于跟踪阶段，与国际先进水平存在明显差距。

譬如，本世纪以来，世界金属产业工程技术领域取得的进展就是铝结构汽车的推广应用。在美国已经全面实现了产业化，而我们现在仍处在开发的初级阶段。再譬如，在应对碳纤维、塑料等材料替代铝方面，我们还没有开展研究，而国外已经开展了大量预研工作。这不是危言耸听。美国波音787已经大量使用碳纤维材料，我们的直9、武直19也大量使用碳纤维材料。过去，全球碳纤维材料主要依赖日本，价格很高。现在我国在这方面已经取得了重要突破，尤其是民营企业的突破，已经使碳纤维材料的价格出现大幅度下降，只要应用技术跟上，在很多领域替代铝材料是完全可能的。对此需要高度重视，要通过技术创新去应对。

在产业结构方面，由于持续扩张，中国现有铝平轧产品产能已经超过未来可以预测的国内需求峰值。即便如此，产能扩张势头依然不减，新建和拟建铸轧、热轧、冷轧、箔轧项目很多，进一步加剧了产能过剩。但是，在一般产品产能过剩的情况下，我国航空用高端铝平轧产品等却仍在依赖进口。现在正在做“十四五”规划的前期工作，初步提出到2025年铝用航空材料的国内保障能力达到70%左右，可许多人认为这都难以达到。在中美贸易战加征关税产品排除工作中，企业申报的有色金属产品中，涉及税号最多、进口价值的就是航空用铝材料。

由于存在突出短板，所以中国虽然是世界铝板带生产大国，却仍然不是世界铝板带制造强国，目前还不具备引领世界铝板带产业发展的实力。走创新发展道路，培育发展新动能，已经成为行业发展的必然选择。

二、国家支持产业创新发展的主要政策

创新发展是国家的既定国策，制定和出台了一系列支持政策。具体到铝板带箔领域，就有材料研发政策、产业化政策、技术引进政策等等，涉及的政府部门比较多，环节也比较复杂。

首先，在材料研发政策方面，从国家层面看，科技部有中央财政科技计划（专项、基金等），通过发布项目指南方式，由各承担单位自主申报，经专家评审后，确定承担单位，给予经费支持。“十三五”期间就设立了针对汽车、高铁、航空、海洋等领域铝合金材料专项，提供资金的数量不算少。在材料研发支持政策方面，除国家科技部外，军委装备部也发布重大项目指南，由各承担单位自主申报，经专家评审后，确定承担单位，给予经费支持。当然，国家层面对承担单位的门槛要求比较高，需要具备相当的实力，一个单位难以独立承担，项目完成后还要有很严格的财务审计。不过，材料研发项目的支持力度一般不大，如果是几个单位分，就更少了。

国家材料研发支持政策虽然强调了产、学、研协同，但大多数情况下还是“两张皮”。因为最积极的申报单位往往是大学和科研院所，而他们基本不具备产业化能力。参与申报企业多为被大学和科研院所拉来的，企业要真正把科研成果产业化，还需要大量投资，如果没有可以看见的投资回报，企业是不会投资的。这就是国家材料研发支持政策的现状。

其次，在材料产业化政策方面，国家层面上有国家发改委、工信部的中央财政技术改造专项、智能制造专项、绿色制造专项、“四基”专项等等。其中，技术改造专项的支持力度，国内一些铝板带企业曾连续获得几亿元的国家财政支持，为我国航空材料、汽车材料生产跨入世界前列提供了重要支撑。技术改造专项、智能制造专项、绿色制造专项、“四基”专项的支持范围，一般是国家发改委、工信部发布文件确定，由企业自主申报，经专家评审后，确定承担单位，给予经费支持。项目完成后也有很严格的财务审计。

国家发改委、工信部规定，相关专项的企业自主申报必须由省区一级统一组织，所以如果不能通过省区一级，企业申报项目也就根本进入不了国家层面。所以经常出现的情况是，发达地区的好项目到不了国家层面，而欠发达地区的一般项目却能够进入国家层面评审。国家材料产业化支持政策的现状就是如此。

再次，在引进技术支持政策方面，国家层面上有国家发改委根据《鼓励进口技术和产品目录》减免相关技术装备进口环节税收的支持。《鼓励进口技术和产品目录（2017年版）》中涉及铝板带的有：航空航天用高性能铝合金、钛合金制造技术；航空、航天用重要合金材料返回利用技术；轻量化材料应用技术：高强度钢、铝镁合金、先进工程塑料、粉末冶金、高强度纤维、先进树脂基复合材料等；数控蒙皮拉伸机（有效吨位：≥1200吨；成形速度≥200mm/min （全载情况）；钳口宽度×行程（纵向）：4m×12m；设备结构形式：纵横拉）；交通运输工具主承力结构用的新型高强、高韧、耐蚀铝合金材料及大尺寸制品（航空用铝合金抗压强度不低于650MPa，高速列车用铝合金抗压强度不低于500MPa）。目前这项政策颇受物议，能否持续尚待观察。

在争取国家政策支持方面，协会可以帮企业做一些工作。

三、强化创新驱动，促进产业发展

由于需求总量的“天花板”逐渐形成，所以中国铝板带箔行业依靠增加投资，扩大规模，寻求发展的阶段已经结束了。也就是说行业发展的客观环境出现了趋势性变化，只有适应这种变化，走创新发展的道路，才能抓住机遇，迎接挑战，攀登新的高峰。重点需要在以下几个方面着力。

一是立足扩大应用，促进消费升级。依靠技术创新，努力推展铝板带箔的应用领域，扩大应用，是中国铝板带箔行业寻求发展新空间的必由之路。扩大应用的重点是量大面广的领域，包括传统的建筑、交通、包装，也包括新兴的家具、动力电池等。这是全行业都要做的事情。

二是强化基础研究，突破关键技术。必须承认，与奥科宁克、印度、诺贝丽斯、神户制钢等世界一流企业相比，中国铝板带箔行业的工艺技术有明显差距。关键在哪里？主要集中在基础研究方面。他们已经在技术上形成了“使用一代、储备一代、研发一代、构思一代”的开发体系，拥有持续的技术创新能力。而我们没有，这个短板必须补上，否则就难以具有竞争优势。

三是注重全球布局，优化要素配置。当前全球民粹主义思潮泛滥，民族主义盛行，逆全球化已经成为潮流。在这种背景下，推进全球布局，“走出去”发展，优化要素资源配置，是中国铝板带箔行业增强国际竞争优势的必然选择。从国内需求看，中国铝板带箔产能过剩，产业外迁，国际转移，根本不存在所谓“空心化”问题。相反，可以获得新的发展空间。（作者：赵武壮 中国有色金属工业协会研究室副主任）