中信金属收购艾芬豪矿业19.9%股份
2018年06月12日 8:39 32943次浏览 来源: 考拉矿业观察 分类: 现货
2018年6月11日,艾芬豪矿业(Ivanhoe Mines)与中信金属签署长期战略合作与投资协议,中信金属将投资7.23亿加元(5.6亿美元)获得艾芬豪矿业19.9%的股份,并向艾芬豪提供1亿美元的中期贷款融资。
艾芬豪矿业将以每股3.68加元的价格向中信金属定向增发196,602,037股普通股。中信金属将在配售完成后拥有艾芬豪矿业已发行普通股的19.9%,并将中信金属作为艾芬豪最大的单一股东。艾芬豪创始人、董事长Friedland持有17%股份,退居第二大股东。 此次募集资金将用于艾芬豪旗下位于刚果金的Kamoa-Kakula铜矿、Kipushi锌矿和Platreef铂金矿的开发。 紫金矿业此前持有艾芬豪矿业9.9%的股份,并拥有反稀释权,如果紫金跟进配股,所需资金约7800万加元(6000万美元)。
早在2003年,在Friedland的主导下,原艾芬豪矿业(Turquoisehill 前身,OT项目的平台公司)就与中信建立了战略联盟。 2003年4月23日 - 艾芬豪矿业董事长罗伯特弗里德兰和当时的中信集团董事长王军(左)宣布组建战略联盟,以追求彼此矿产勘探,开发和生产的利益。 该交易还有待中信尽职调查和内部批准,预计约30天。此外,还须经多伦多证券交易所批准,其他惯例成交条件以及向中国监管机构备案并注册。预计收到所有必要的批准和完成交易需要四个月的时间。 私募配售完成后,中信金属与艾芬豪矿业将签署投资者权益协议。主要条款包括: 中信金属将有权提名两位董事, 其中一位为独立董事,Ivanhoe董事会扩充至11人。其中,中信金属董事长孙玉峰预计将进入董事会并与Friedland共同担任联合主席。 中信金属将获得反稀释权,以维持其19.09%的股份。
中信金属将利用其合理的商业努力为Kamoa-Kakula项目的第一阶段发展安排项目融资。 中信金属还与Friedland另行约定,双方承诺在2022年1月8日前对艾芬豪的所有权维持在19.9%以内。 考拉此前已经多次介绍了艾芬豪和其旗下的三个资产情况。详见:紫金矿业刚果(金)铜矿再获重大发现,项目整体铜资源量位列全球第四、艾芬豪公布南非Platreef铂族金属矿项目可研报告。
中信金属有限公司是中信集团旗下从事金属贸易(主要为铜、铌以及锌、铂族金属、铁矿石、煤炭、白银等)及金属矿业项目投资的公司。2011年,由中信金属牵头的中方联合体联合以19.5亿美元收购世界最大铌公司巴西矿冶公司(CBMM)15%的股权,2014年,五矿联合体收购当时全球最大在建铜矿秘鲁Las Bambas铜矿,中信金属参与投资并获得了15%股权。这两次参股投资,领中信金属获益颇丰。此次中信金属入股艾芬豪早有迹象。就在一个月前的5月8日,艾芬豪资本集团中国总部落户北京环球金融中心,前来捧场的来宾就有中信金属董事长孙玉峰。 近年来,Friedland已经成为了众多中国大型企业的座上宾,在百转千回之后,最终选择了由中信金属入股,Friedland可谓用心良苦。艾芬豪此前公布的Kamoa-Kakula项目初始投资为10-12亿美元,对应处理量为600-1200万吨/年,充裕的融资将意味着项目设计产量将可能进一步提升。在当前刚果金形势动荡之际,此次拉中信入伙,应当是要借助中信的强大实力和背景,在提供融资支持的同时,也为项目强力背书。
责任编辑:叶倩
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