中色股份12月11日晚间发布公告称，本次非公开发行股票数量不超过1.45亿股。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即12.31元/股。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
　　中国有色集团为中色股份控股股东，持有公司33.75%的股份。中国有色集团按照与其他发行对象相同的认购价格，认购比例为本次实际发行股份数量的33.75%。发行完成后，中国有色集团持有中色股份33.75%的股份，仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。
　　中国有色矿业集团有限公司注册资本为50.21亿元，是国务院国资委管理的大型中央企业，主业为有色金属矿产资源开发、建筑工程、相关贸易及服务。
　　数据显示，截止2012年12月31日，中国有色矿业集团营业总收入为1523.45亿元，净利润为14.42亿元，净资产为264.98亿元。
　　公告显示，本次非公开发行预计募集资金总额不超过17.85亿元，拟投入8亿元建设中国有色（沈阳）冶金机械有限公司新厂区项目，拟投入4.5亿建设中色南方稀土（新丰）有限公司7000吨/年稀土分离项目。剩下约5.35亿用于补充流动资金。
　　近年来，有色、冶金专用设备行业在国民经济中的地位明显增强。2012年，冶金机械行业工业总产值1271.55亿元，同比增长6.25%。
　　中色股份称，投入8亿元建设中国有色（沈阳）冶金机械新厂区项目，是中色股份顺应国家产业政策调整方向和振兴东北战略方针，助力沈冶机械成功完成搬迁升级，提升其在冶金机械行业中的竞争力。
　　本项目为形成年产制铝设备、冶金设备、通用设备等287台套的新厂区建设项目。本项目建设期2年，项目总投资15.37亿元，其中建设投资13.37亿元，流动资金2亿元。
　　本项目的实施主体为中国有色（沈阳）冶金机械有限公司，中色股份将以本次发行募集资金向沈冶机械进行增资，并由沈冶机械建设该项目。
　　相关研究指出，近年来，稀土行业通过调整产业结构、加强资源掌控、加快转型升级，发展质量显著提升。但作为一个新兴的朝阳产业，稀土行业仍然存在诸如产业结构欠合理、自主创新不足、资源浪费、散乱状况仍未根本治理等问题，特别是稀土行业的集中度较低。
　　中色股份称，此次4.5亿建设中色南方稀土（新丰）有限公司7000吨/年稀土分离项目，中色南方稀土将成为国内具有大规模生产能力、工艺技术先进、装备水平一流、自动化程度高且环保条件好的稀土分离龙头企业。
　　本项目建设期1.5年，项目总投资6.12亿元，其中工程费用4.28亿元，其他费用6999.51万元，预备费6034.26万元，铺底流动资金5389.25万元。
　　中色股份成立于1983年9月，注册资本为9.85亿元。经营范围主要为向境外派遣各类劳务人员。承包本行业国外工程、境内外资工程，国外有色金属工程的咨询、勘探和设计等。